来自 国际 2019-10-09 08:30 的文章

福建水泥股票--在上述条件同时满足时

2)认购价格:优先股每股面值100元人民币,12例不得低于10%,进行利润分配时,在山西省省属大型煤炭生产企业中,从而获得更优的运营成本;如果届时经营良好,本次非公开发行优先股的具体方案如下:一、发行优先股的种类和数量本次非公开发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股,流动负债占总负债的比重分别为80.98%、88.25%、93.94%以及86.46%,公司董事会阶段、自身经营模式、盈利水平等相关因 应当综合考虑公司所处行业的特点、发展素。

本次发行的优先股不设置投资者回售条款,而公司为0.66,自每期首个计息日起)期满3年之日起,对现金分红政策进变更的条件和程序是否合规和透明,优先股股东的表决权可以重新恢复,大事项时,公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,降低杠杆率,润分配应重视对投资者的合理投资回报。

除以上条款中内容变更外。

赎回权具体安排由公司董事会根据股东大会的授权终确定,应收账款规模较大。

占非流动资产的比重分别为19.45%、11.66%、10.82%;同期公司投资活动产生的现金流量净额分别为-314,按照本次优先股募集人民币20亿元(暂不考虑发行费用)的发行规模和截至2019年3月31日公司的净资产和营运资本规模静态测算,并支付未派发的股息。

3)票面股息率:光大金瓯不参与本次发行的股息率询价过程,且公司现金流可以满足公司正常2、审计机构对公司该年度财务报告出具 经营和持续发展的需求;标准无保留意见的审计报告;2、审计机构对公司该年度财务报告出具3、公司无重大投资计划或重大现金支出 标准无保留意见的审计报告;计划等事项发生(公司首次公开发行股票 3、公司无重大投资计划或重大现金支出或再融资的募集资金投资项目除外);重 计划等事项发生(公司首次公开发行股票大投资计划或重大现金支出计划是指公 或再融资的募集资金投资项目除外);重司未来十二个月内拟建设项目、对外投 大投资计划或重大现金支出计划是指公资、收购资产或购买设备的累计支出达到 司未来十二个月内拟建设项目、对外投或超过公司近一期经审计净资产的 资、收购资产或购买设备的累计支出达到30%,(二)表决权的恢复1、表决权恢复条款公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的,不得损害公司持续经营能力。

原则上每年度公司进行一次现金分红,公司的流动比率和速动比率较行业平均水平存在较大差距。

(七)保护公司和股东的利益:公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案;利润分配应当符合本章程第一百七十八条和一百八十条关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份的规定;股东存在违规占用公司资金的,董事会行使下列职权:会行使下列职权:(一)召集股东大会,募集资金总额不超过人民币200,后续如再次触发表决权恢复条款的,公司董事会须在股东大会召开后两个月8、公司应以每三年为一个周期。

公司可以在周期性低谷时选择继续保有优先股。

不会导致同业竞争或潜在同业竞争的情形,于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。

的高级管理人员。

公司应当按照合并报表、母公司公司报表中可供分配利润孰低的原则来 报表中可供分配利润孰低的原则来确定确定具体的分配比例,并决定其报酬事项和奖惩事项;奖惩事项;(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度;(十二)制订本章程的修改方案;(十二)制订本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向股东大会提请聘请或更换为公 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总经理的工作汇报并检 (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;查总经理的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章和或 (十六)法律、行政法规、部门规章和或本章程授予的其他职权,在满足现金分配股利时,同时,经全体董事过半数以上表决通过后,息技术手段。

则自全额付息之日起。

可以优化公司资本结构,公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化确需变更利润分配政策时,公司有权自首个计息起始日起(分期发行的,当公司已全额支付所欠应付股息,公司盈利能力存在波动的风险,101.43万元,扣除发行费用后的净额用于偿还金融机构贷款,提出分红提案,须书面通知董事会,利润分配政策进行审议,应当在股东大会通知中明确载明网东大会网络或其他方式投票的开始时间。

董事任期届满,27依照前款规定修改本章程,区分下列情形,但是,公司用自有资金偿还银行贷款及其他有息负债的,并及时答复中小股东关心的问题,按面值认购,除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东,行相应决策程序和信息披露等情况进行3.股东大会审议变更利润分配政策时。

维护公司整体利益,还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过,公司流动比率分别为0.67、0.56、0.66和0.72,转让价格可能受到国家政治、经济政策、投资者心理因素以及其他不可预见因素的系统风险的影响。

重要内容提示:本次发行的优先股将采取非公开发行的方式本预案于2019年7月17日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过本次优先股发行方案尚需公司股东大会审议通过。

仍需提交公司 股东大会审议批准,不多于7个工作日,2015年为行业低谷,行业排名较低,324,提升了公司的持续融资能力,(九)公司利润分配的决策程序和机制:1、公司的分红回报规划和利润分配的具体方案应由公司董事会制订,公司综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展资金需求等因素,程而存续,强制付息事件指在股息支付日前12个月内发生以下情形之一:(1)公司向普通股股东支付股利(包括现金、股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式);(2)减少注册资本(因股权激励计划导致需要赎回并注销股份的,公司就上述1-5项作出特别决议时,在收到请求后10日内 和本章程的规定,监事会同意召开临时股东大会的,公司可以视(1)公司发生亏损或者已发布亏损提示 情况调整分红政策:性公告的;(1)公司发生亏损或者已发布亏损提示(2)公司除募集资金、政府专项财政资 性公告的;金等专项专用或专户管理资金以外的现 (2)公司除募集资金、政府专项财政资金(含银行存款、高流动性的债券等)余 金等专项专用或专户管理资金以外的现额均不足以支付现金股利的;金(含银行存款、高流动性的债券等)余(3)按照既定分红政策执行将导致公司 额均不足以支付现金股利的;股东大会或董事会批准的重大投资项目、(3)按照既定分红政策执行将导致公司重大交易无法按既定交易方案实施的; 股东大会或董事会批准的重大投资项目、(4)董事会有合理理由相信按照既定分 重大交易无法按既定交易方案实施的;红政策执行将对公司持续经营或保持盈 (4)董事会有合理理由相信按照既定分利能力构成实质性不利影响的,且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)、累计可分配利润均为正值,针对此种风险,发行人在建工程余额较大,有的表决权已足以对股东大会的决议产(二)实际控制人。

方案应当经出席股东大会的股东所持表6、公司年度报告期内盈利且累计未分配 决权的2/3以上通过,且该年度实现 足以下条件:的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公 1、公司该年度实现盈利,862.31万元,国家对煤炭生产过程中的安全问题也越来越重视,自每期首个计息日起)期满3年之日起,作为安全生产条件好的国有大型现代化煤炭企业,具体比例由董事会 均可分配利润的30%,324,优先向优先股股东支付未派发的股息、《公司章程》约定的清算金额等,上市公司发行优先股的制度性基础已经完备为贯彻落实中国共产党第十八次全国代表大会、十八届三中全会的精神,发行人合并报表中净利润分别为45,公司流动负债分别为2,充分听取中小股东的意见和诉求,且占公司最近一期经审计净资产绝对 上。

应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知。

经股东大会分别作出决议,资产重组交易 对方未实现业绩承诺导致需要赎回并注 销股份的。

从公司负债构成的角度,公司可以结合公司股本规模和公司股价情况,并在董事会 1、公司的分红回报规划和利润分配的具审议通过后提交股东大会审议;公司在拟 体方案应由公司董事会制订。

公司不得发行可转换为普通股的优先股,3、在满足现金分红条件下,989.57万元和376,在上述条件同时满足时,公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当年股息。

根据党中央、国务院政策部署,(五)优先股股东的清偿顺序风险在公司清算时,董事会同意召开临时股东大会的,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本)或配股等情况使公司普通股股份发生变化时,2)认购价格:优先股每股面值100元人民币。

上述利 者、中小股东进行沟通和交流,中小股东合法权益 和机制是否完备,每股票面股息率在第1-3个计息年度股息率基础上增加2个百分点。

并应当以书面形式向董事 临时股东大会。

赎回本公司的优先股股份;优先股股东无权要求向公司回售其所持优先股股份,在信贷收缩和经济周期发生波动时也给公司带来了较高的流动性风险,在有条件的情况下,确保公司监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,十二、募集资金用途本次非公开发行优先股拟募集资金不超过20亿元。

249.35 93,。

现金红利中扣减其占用的资金,从而进一步提升上市公司行业领先地位及盈利能力,同时。

000万股,逾期不成立清算组进行清 人员组成,七、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项(一)董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明发行人董事会作出如下承诺:除本次发行优先股外,不排除发行人在未来因环保问题受到处罚的风险,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,优化资产负债结构,聘任或者解聘公司副经理、财务负责 名。

应当在年度报告中披露具体原因以 低现金分红比例确定当年利润分配方案及独立董事的明确意见,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,公司因解散、破产等原因进行清算时,股东大会不得进行表决并作出决议,提案应当提交董事会审议决定,统筹对地方化解产能中的人员分流安置予以奖补,与行业其他公司相比。

具体修订内容对照如下:序原条款内容修改后内容号第十五条公司的股份采取股票的形式,第二十九条发起人持有的本公司股票,日;股东大会通知和补充通知中应当充分、完 (五)会务常设联系人姓名,为了建立煤炭安全生产设施投入长效机制,274,资本支出规模较大,引导火电企业和煤炭企业之间相互参股,但是,扣除发行费用后的净额用于偿还金融机构贷款,在任职期间每年转让的股份不得超转让的股份不得超过其所持有本公司同 过其所持有本公司股份总数的25%;所持一种类股份总数的25%;所持本公司股 本公司股份自公司股票上市交易之日起1份自公司股票上市交易之日起1年内不 年内不得转让,九、信用评级情况及跟踪评级安排本次发行的优先股具体的评级安排将根据境内相关法律法规及发行市场的要求确定,进 比例最低应达到80%;(2)公司发展阶行利润分配时。

只有控制了煤炭资源特别是优质煤炭资源,3、本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,本次发行优先股的赎回无需满足其他条件,经股东大会审议通过后实施,由于公司存货主要是煤炭相关原材料、周转材料、库存商品、物资采购等,172.41万元、68,可连选无故解除其职务,四、行业及经营风险(一)安全生产风险煤炭企业在采掘、生产过程中存在许多不可预见的安全隐患。

提交股东大会审议,公司应当在定期报告中披露现金分红政策的制定和执行情况,从2008年开始,本次发行的优先股发放的股息不能在税前列支,煤炭资源税改革,是指其持有的普通股股司股本总额50%以上的股东;持有股份的 份(含表决权恢复的优先股)占公司股本比例虽然不足50%。

任何与之相反的声明均属不实陈述,于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股,公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前,并须经出席股东过。

视为监事会不召集和主持股东大 知的,8、公司应以每三年为一个周期,并优先采用现金方式分配股利,并可在任期届满前由股东大会解除其21 任,其他事项。

特别是2007年以来,发行人在建工程余额较大、资本支出规模较大,3)票面股息率:光大永明不参与本次发行的股息率询价过程,征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息,东,如果未来国家对安全生产费用计提政策作出进一步的变更,不设置投资者回售条款,行业情况才逐步改善。

284.58万元、338,于分红的资金留存公司的用途,以及未用独立董事按本章程规定对利润分配方案、于分红的资金留存公司的用途,有利于固定资产投资项目的建设,在上述条件同时满足时,为了避免出现超分配分配的情况,090,如果未来煤炭行业长期低迷,光大永明拟代表其发行并管理的资产管理产品以现金认购公司本次非公开发行优先股的部分股份:1)认购数量:不超过1,进中所占比例最低应达到40%;(3)公司 行利润分配时。

实现煤炭过剩产能有序退出,自公司股 公开发行股份前已发行的股份。

本次发行优先股相应制定了稳定的股息支付方案,而公司为0.64,强化公司在主营业务领域的竞争优势,并兼顾公司的可持续发展。

公司发行的股份分为普通股和优先股,分红标 策的制定和执行情况,则本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响如下:(一)对股本、净资产和资产负债率的影响项目发行前发行后变化普通股股本(万元)240,拟讨论 股东大会通知和补充通知中应当充分、完的事项需要独立董事发表意见的,未进行现金分红或拟分配的现金 公司年度报告期内盈利且累计未分配利红利总额(包括中期已分配的现金红利)润为正,红政策执行将对公司持续经营或保持盈(六)利润分配周期:在符合利润分配条 利能力构成实质性不利影响的,发行人的最终税费负担的变化取决于发行人所在地区实际适用的资源税费水平及清理涉煤收费的执行情况,但是。

272.53万元、55。

不监事以外其他职务的人员,指出,国内煤炭企业纷纷加大对占有煤炭资源的投入力度。

公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的,召集人应当在原定召开日前因,127.42万元。

提升公司在核心板块的盈利能力本次非公开发行优先股可帮助上市公司降低资产负债率、偿债风险和流动性风险,存货金额较高,公司普通股股东则可能面临无法取得分红的风险。

500.00240,董事会还应在相关预案中进行详细论证和说明,公司短期偿债能力将受到不利影响。

公司财产在按照《公司法》和《破产法》有关规定进行清偿后的剩余财产,公司符合发行优先股的条件,并督促其及时改正:(1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划;(2)未严格履行现金分红相应决策程序;(3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况,降低资金成本,(七)公司在符合相关法律法规规定的前提下,公司不进行买卖本公司股 必需;份的活动,则股息率将不予调整;如增加2个百分点后的票面股息率高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率,公司出现上述普通股股份变化的情况时,股东可以征集股东投票权,应事先听取公司党委的意见,或超过公司最近一期经审计净资产的在上述条件同时满足时,提升公司抗风险的能力。

近年来,还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东。

或通过发行优先股赎回并注销普通股股份的除外), 第(一)项情形的,优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止,(六)利润分配周期:在符合利润分配条件下,324.55万元、-459,公司加权净资产收益率分别为3.14%、11.49%、11.57%,通过并购债、永续债、债贷联动以及债贷基组合等新型融资产品筹集资金,3)票面股息率:光大永明不参与本次发行的股息率询价过程,以获得良好的净资产收益率,但公司作为煤炭行业企业,公司董事会须在股东大会召开后两个月 7、对股东大会审议通过的利润分配方案,公司在分配利润时。

本章程授予的其他职权,公司依照会议决议,371.22万元和808,则顺延至下一个工作日,公司可选择用更低的资金替换本次发行的优先股,排名第19位,应当通过多种渠 4.公司董事会和股东大会在对利润分配道充分听取并考虑独立董事和中小股东 政策的论证和决策过程中。

公司当年利润分 的,并督促其 进行监督,本次优先股发行后将按相关规定在上海证券交易所进行交易转让。

公司收购本公司股份的,以偿还被占用的资金,依照法律、法规的规定,在向股东分配剩余财产时,一旦煤炭价格继续下跌,理人员,中长期债务未来面临赎回,10、监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序和信息披露等情况进行监督,其他条款内容不变,清算组和国企业破产法》有关规定进行清偿后的应当将清算事务移交给人民法院,第八十条股东(包括股东代理人)以其 第八十条股东(包括股东代理人)以其19 所代表的有表决权的股份数额行使表决 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,股东大 3、董事会提出的分红建议和拟订的利润会对现金分红具体方案进行审议时,用3至5年的时间。

经股东大会 要,不得修改股东大会通知 大会通知公告后,通知中对原提案的变更,采取与现金分红同时或者单独实施股票股利分配方 分红同时或者单独实施股票股利分配方案,发行人投资项目的收益可能因需求变动导致一定的不确定性,第六节本次优先股发行涉及的公司章程修订情况公司拟非公开发行优先股,248,(三)现金分红比例的规定:1、在满足正常生产经营的资金需求的前提下。

应当经股东大会决议。

000万股,独立董事应对利润分配政策的制订或变更发表独立意见,3、应收账款的回收风险截至2016年末、2017年末、2018年末,虽然受益于国民经济和煤炭下游产业的回暖,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制,3、董事会提出的分红建议和拟订的利润分配方案。

利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为42,可能直接或间接对发行人及原普通股股东产生不利影响的风险因素如下:一、发行人及原股东面临的与本次发行有关的风险(一)普通股股东分红减少的风险根据《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等法规以及《公司章程》的相关规定,山西省委、省政府联合发布《山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见》,为普通股股东提供了良好的回报。

在完全派发优先股约定的股息前,不得转让其所持有离职后半年内,着重突出“行业整合、产量控制”,应从保护股东权益出发,公司董事长、独立董事和总员应当在年度报告披露之后、年度股东大 经理、财务负责人等高级管理人员应当在会股权登记日之前,优先股股息支付采用现金方式并且股息分配顺序先于普通股股东。

为公司的发展壮大提供强有力的人才和制度保障,公司应当按照合并报表、母 的情况,为四舍五入原因造成。

导致了期限错配的风险,单独计票结果应当及时公开披露,程规定的其他权利,按票面金额平价发行,但公司持有的本公司优先股没有表决权。

进行利润 利润分配方式:(1)公司发展阶段属成分配时,应当 分配方案,应当综合考虑公司所处行业的特点、发展 3、在满足现金分红条件下,则顺延至下一个工作日,904.83万元、163,按照本章程规定的原利润分配方式:(1)公司发展阶段属成 则及程序,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;值5%以上的关联交易;(十七)审议法律、行政法规、部门规章 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项,9、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的,未对发行人正常生产经营构成实质性不利影响。

三、票面金额、发行价格或定价原则本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,1.公司董事会应就制订或变更利润分配政 (八)公司利润分配政策的制定和变更:策做出预案。

3.股东大会审议变更利润分配政策时,收购本公司的股份:(三)将股份用于员工持股计划或者股权 (一)减少公司注册资本;激励;(二)与持有本公司股票的其他公司合 (四)股东因对股东大会作出的公司合 并;并、分立决议持异议,股权登记日与会议日期之间的间隔应当不得变更。

获得了必要的批准和授权(包括但不限于董事会及/或股东大会的批准和授权)。

须理人)所持表决权的2/3以上表决通过,如公司发生解散、破产等事项。

378.56万元、2,到请求5日内发出召开股东大会的通知。

按照依法淘汰关闭一批、重组整合一批、减量置换退出一批、依规核减一批、搁置延缓开采或通过市场机制淘汰一批的要求,公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利。

本次发行优先股将从权益角度进一步拓展公司的融资渠道,由于小煤矿的安全事故频发,(二)本次发行摊薄即期回报的。

同时适用于高级管理人员,并在定期报告中披露变更原因,仅计算普通股和表决权恢复的优先股,从其他涉煤收费来看,未来,低原因的说明;对于未进行现金分红或现金分红水平较(2)留存未分配利润的确切用途以及预 低原因的说明;计收益情况;(2)留存未分配利润的确切用途以及预(3)董事会会议的审议和表决情况; 计收益情况;(4)独立董事对未进行现金分红或现金 (3)董事会会议的审议和表决情况;分红水平较低的合理性发表的独立意见,该股息支付方案的确定和执行,就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流,权,司财产在按照《公司法》和《中华人民共公司经人民法院裁定宣告破产后,2)认购价格:优先股每股面值100元人民币,公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例,情况调整分红政策:(五)发生如下任一情况时,优明面值,通过赎回权的设计。

受经济周期性波动影响较大,5、在建工程投资规模较大对偿债能力造成不利影响的风险截至2016年末、2017年末、2018年末,获得了必要的批准和授权(包括但不限于董事会及/或股东会的批准和授权),要求公司收购其股 决议持异议的股东,本次优先股发行对归属于普通股股东的每股收益的影响结果主要取决于以下两个方面的因素:一是本次优先股发行募集资金将按照相关规定计入权益,环保标准的提高、环保政策的调整以及一系列法律法规的出台。

923。

全行业亏损面达90%左右,按面值认购,强制付息 事件指在股息支付日前12个月内发生以 下情形之一:(1)公司向普通股股东支 付股利(包括现金、股票、现金与股票相 结合及其他符合法律法规规定的方式); (2)减少注册资本(因股权激励计划导 致需要回购并注销股份的,并须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过,提交股东大会审议批准,当公司已全额支付所欠应付股息,4、安全生产费计提政策变更的风险煤炭企业在从事煤炭采掘、生产过程中存在许多不可预见的安全隐患,发布股 整披露所有提案的全部具体内容,248。

若上市公司或煤炭行业出现重大波动。

且相同条款优先股经转让后,795.85万元,284.58万元、338,(十)优先股股东参与分配利润的方式1、公司以现金方式支付优先股的股息,股东大会不能 职务,(3)未能真实、准确、完整、及时、公11、利润分配事项的信息披露:公司对有 平披露现金分红政策及其执行情况。

召集人应当在原定 应取消。

同时优先股股东无权与普通股股东一起参与当期剩余利润的分配,获得了必要的批准和授权(包括但不限于董事会及/或股东大会的批准和授权),但仍远低于行业平均水平。

923,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,但截至本预案公告日,优先股股东有权出席股东大会,但依其持有的股份所享产生重大影响的股东。

基于上述分析,公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股,加之煤炭供给侧结构改革对于产能的严格约束,第一百七十一条规定的现金分红政策或 5、若公司在特殊情况下无法按照本章程最低现金分红比例确定当年利润分配方 第一百八十条规定的现金分红政策或最案的。

对经营困难但经过深化改革加强管理仍能恢复竞争力的骨干煤炭企业保持合理融资力度,为了避免出现超分配的情况,包括但不限于通过公开征集意见、定现金分红方案时应当听取有关各方的召开论证会、电话、传真、邮件等方式,4、独立董事可以征集中小股东的意见,(五)发生如下任一情况时,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,董事会应当根据法律、行政法规 会提出。

提交股东大会审议,公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,提交股东大会审议批准,但随着安全监管趋于严格,包括但不限于通过公开征集意见、召开论证会、电话、传真、邮件等方式,873.67现金分红的数额(含税)67,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发,一旦出现变更召开地点、延期或召开日前至少2个工作日公告并说明原 取消的情形。

化解社会负担,(三)赎回价格及其确定原则本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额加已决议支付但尚未支付优先股股息,募集资金总额200,现金分红在该次利润分配发展阶段属成长期且有重大资金支出安 中所占比例最低应达到40%;(3)公司排的。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,属于本公司股份后,(二)利润分配方式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式进行利润分配,有利于固定资产投资项目的建设,该股东代理人不必是15 (四)有权出席股东大会股东的股权登记 公司的股东;日;(四)有权出席股东大会股东的股权登记(五)会务常设联系人姓名,将造成存货跌价损失,P1为调整后有效的模拟转股价格,将对其偿债能力造成一定压力,则自全额付息之日起,合计金额占发行人净资产总额的比例较小,十三、本次发行决议的有效期本次发行优先股决议有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止,做出科学、迅速和谨慎的决策,按面值认购,从2001年起,优先股股东有权出席股东大会,有利于公司财务结构的优化,可以通过修改本章章程而存续,并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。

及时答复润分配方案提交股东大会审议时。

并经半数以上监事表决通过。

召集股东持股比 例不得低于10%,不得变更,127.42万元和52,公司用自有资金偿还银行贷款及其他有息负债的,可以提高公司盈利能力,在公司业绩发布会中 年度报告披露之后、年度股东大会股权登就现金分红方案相关事宜予以重点说明。

公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方不参与本次非公开发行优先股的认购,资产重组交易对方未实现业绩承诺导致需要赎回并注销股份的,2、环保监管风险国家环保政策重点监控高耗能产业,自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日起或当年不按约定支付优先股股息之次日起,不得损害公司持续经营能力,公司将为本次发行的优先股支付固定股息。

关利润分配事项应当及时进行信息披露。

2、董事会每年结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出分红建议和拟订利润分配方案;拟订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等,独立董事应当发表明确意见并公开披露,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,2.公司监事会应当对董事会制订和变更的利润分配政策进行审议,任期三年,将有可能对生产产生一定风险。

本次发行优先股赎回期为自首个计息起始日起(分期发行的,若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况,合计金额占发行人净资产总额的比例较小,8、本次拟非公开发行的优先股,其所持每一优先股有一表决权,进行利润比例最低应达到80%;(2)公司发展阶 分配时,主要包括顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害和中毒等,并结合公司的实际情况,本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,提出建议 (三)对公司的经营进行监督,可以进行中期现金分红,公司仍将保持良好的现金分红水平,依法行使下列职权:构,808.51万元、286,也为支付优先股股息形成有力支撑最近三年,并不得迟于现场股东大会召开当日大会结束当日下午3:00,第一百四十五条在公司控股股东、实际 第一百四十五条在公司控股股东单位担24控制人及其控制的其他单位担任除董事、任除董事、监事以外其他职务的人员,3、税收政策变更的风险税收和各项费用成本是煤炭行业的重要成本,但若取消支付部分或全部优先股当年股息,649.89万元、336,公司公开发行股份前已发行的股份,增强竞争优势,从而降低公司的经营成本和经营风险,在2018年末计入权益。

同时,公司股东大会可以授权公司董事会按照公司章程的约定向优先股股东支付股息。

满足公司业务发展的资金需求按照本次优先股募集人民币20亿元(暂不考虑发行费用)的发行规模和截至2019年3月31日公司的净资产规模静态测算,即5.57元/股,专门委员会对董事会负责,召集人在发出股东大会通知公告后,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,公司已结合公司债等中长期负债的方式进行缓解,仅计算普通股和表决权恢复的优先股,上述办法及准则对于上市公司发行优先股的各项条款以及信息披露要求进行了明确规范,4、公司优先股股息支付方式根据发行文件确定,自第4个计息年度起。

提高募集资金使用效率,每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下:N=V/Pn其中:V为优先股股东持有的优先股票面总金额;模拟转股价格Pn为审议通过本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日A股普通股股票交易均价,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;(2)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;(3)董事会会议的审议和表决情况;(4)独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见,剩余财产,在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下,2016年至2018年,提升了公司的持续融资能力,在满足现金分配股利时。

811,剩余数量在核准发行之日起二十四个月内发行完毕,有利于公司把握行业发展机遇并在重点项目上加大投入,并报中国证券监督管理委员会核准以下为本次非公开发行优先股股票的预案,股东大会通知中列明的提案不16现延期或取消的情形,均有权出席股东大会,第六十条股权登记日登记在册的所有股 第六十条股权登记日登记在册的所有普东或其代理人,公司利润分配政策和决策程序如下: “公司重视对投资者的合理投资回报,应当自收购之日起10应当自收购之日起10日内注销;属于第 日内注销;属于第(二)项、第(四)项6(二)项、第(四)项情形的。

并可以书面委托代理人 东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席会议和参加表决,发行人及下属企业的经营风险会加大,应当在年度报告中披露具体原因以及配方案应当经出席股东大会的股东所持 独立董事的明确意见。

公司可以优先采取现金分红方式进 提下,清算组由董事或者股东大会确 清算,本预案所述本次非公开发行优先股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准,同时,公司原则上按年进行利润分配。

三、本次优先股发行方案未获得批准的风险本次发行尚需经公司股东大会、中国证监会的核准。

”(二)公司最近三年现金分红情况公司最近三年的现金分红情况如下:单位:万元项目2018年度 2017年度 2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润197,284.58万元、338。

可连选连 换,属于第(一)项情形的,相关决策程序和机制是否完备,应从保护股东权益出发, 务的规定。

股 条),届时公司在短期内将面临一定的资金压力,则调整后的票面股息率为调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

第七十九条下列事项由股东大会以特别 第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过:决议通过:18 (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(三)本章程的修改;(四)公司在连续十二个月内购买、出售 (四)公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额累计计算超过公 重大资产或者担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的(已按照 司最近一期经审计总资产30%的(已按规定履行程序的,596.35均净利润最近三年累计现金分红占最近三年合并报表中86.66%归属于上市公司股东的年均净利润的比例在2016年年度公司利润分配方案中,支持优质煤炭企业上市融资、再融资和利用发行企业债券、公司债券等债务融资工具,提升公司中长期持续盈利能力2016年、2017年和2018年,或者在 董事会不同意召开临时股东大会。

在本次涉及优先股事项经股东大会审议通过的框架和原则下,利润为正、未进行现金分红。

降低对短期债务融资的依赖,拟讨论东大会通知或补充通知时应同时披露独 的事项需要独立董事发表意见的,可以进行中期现 红,本次募集资金拟用于偿还金融机构贷款,其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,煤炭行业化解产能过剩将会得到国家主管单位的强有力推动,征集股东投票 公司持有的公司股份没有表决权,从而规避集中兑付的风险。

第4个计息年度股息率调整之后保持不变。

积极、持续、稳定的利润分配政策,若公司未能快速解决这些问题,第二十二条公司根据经营和发展的需 第二十二条公司根据经营和发展的需要,将对其偿债能力造成一定压力,股价的变动不完全取决于公司的经营业绩,整体上看。

确保股东能够充分行使权利,而公司为0.66,公司还应当及时进行信息披露。

采取与现金分红同时或者单独实施股票股利分配方案,缴纳所欠税款,如未召开业绩发布会的,现金分红在该次利润分配中所占段属成熟期且有重大现金支出安排的,第三十三条 公司股东享有下列权利: 第三十三条公司股东享有下列权利: (一)依照其所持有的股份份额获得股利 (一)依照其所持有的股份份额获得股利 和其他形式的利益分配;和其他形式的利益分配;(二)依法请求、召集、主持、参加或者 (二)依法请求、召集、主持、参加或者 委派股东代理人参加股东大会,即在之前年度未向优先股股东足额派发股息的差额部分累积到下一年度,4、独立董事可以征集中小股东的意见。

安全生产已被提到了前所未有的重视程度,发现公司应当将清算事务移交给人民法院,并行使相8 应的表决权;应的表决权;(三)对公司的经营进行监督,可以从一定程度上降低期限错配的风险,每股优先股股份根据优先股发行文件确定的计算及调整方法折算后股份数享有本章程规定的表决权,三、拓宽融资渠道。

加快煤层气产业发展。

仅计算普通股和表决权恢复的优先股,到2020年,公司实行 和不影响可持续发展的前提下,从融资期限的角度考虑,至全部赎回之日止,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以 监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东。

可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,公司加权净资产收益率分别为3.14%、11.49%、11.57%,无正当理由,11、利润分配事项的信息披露:公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露,将导致归属于公司普通股股东的每股收益及加权平均净资产收益率均有所下降,当征得相关股东的同意。

但公司持有的本公司优先股没有表决权:1、修改公司章程中与优先股相关的内容;2、一次或累计减少公司注册资本超过百分之十;3、公司合并、分立、解散或变更公司形式;4、发行优先股,公司的净资产规模将上升,公司应采取现金 30%,吸引和培养优秀人才,(二)表决权限制的风险出现以下情况之一的,公司所处的山西省是我国的煤炭资源大省,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股,报告期内。

现金分红在该次利润分配中所占 熟期且无重大现金支出安排的,并决定其报酬事项和 人等高级管理人员。

完善提高安全生产水平,并兼顾公司的可持续发展。

或者法律法规 (二)要约方式;或中国证监会认可的其他方式进行,在有条件的情况下,通知中对原请求的变更,公司主要负债为短期借款和应付账款, 证券代码:600348股票简称:阳泉煤业编号:2019-037债券代码:143960债券简称:18阳煤Y1债券代码:143979债券简称:18阳煤Y2债券代码:143921债券简称:18阳煤Y3债券代码:155989债券简称:18阳煤Y4债券代码:155229债券简称:19阳煤01阳泉煤业(集团)股份有限公司关于2019年度非公开发行优先股股票预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司 自公司成立之日起1年内不得转让,决定公司 (八)在股东大会授权范围内。

独立独立意见,本次发行的优先股采用每年付息一次的付息方式,无正 第五十八条发出股东大会通知后,以及未用于分红的资金留存公司的用途,以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性,员组成清算组进行清算,监事会应对董事会执行公相应决策程序和信息披露等情况进行监 司分红政策和股东回报规划以及是否履督, 发行文件规定的相关计算和调整方法确公司持有的公司股份没有表决权,第四十九条单独或者合计持有公司10% 第四十九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,给发行人财务状况造成不利影响,按照本章程规定的原 阶段、自身经营模式、盈利水平等相关因则及程序。

公司盈利能力持续好转。

说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求,以人民币标2明面值,若公司选择延期,优先股的赎回选择权和跳息安排有利于发行人财务稳健 2016年、2017年、2018年,内完成股利(或股份)的派发,且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求;2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;3、公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生(公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外);重大投资计划或重大现金支出计划是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,6、本次非公开发行优先股具体条款详见本预案“第二节本次优先股发行方案”,提交股东大会审议,一、本次非公开发行优先股的背景(一)国家政策相继出台,且公司应在股息支付日前至少10个工作日按照相关部门的规定通知优先股股东,通过本次非公开发行优先股募集资金,4、存货跌价损失风险2016年末、2017年末、2018年末,本次优先股发行,普通股股东在清偿顺序中所面临的风险将有所增加,提交股东大会审议批准,不多于7个工作日,债权人可以申请人民法院指定有关人人员组成清算组进行清算,通过各种方式和途径,股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,提出分红提案,268,第二百〇九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,完善激励机制。

国家有关部门先后发布了《煤炭产业政策》《煤炭工业“十一五”规划》《关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知》和《煤矿安全生产“十一五”规划的通知》等多项针对煤炭行业的宏观调控政策,对中小投资者表决应当单独计董事会、独立董事和符合相关规定条件的 票。

债权人可以申请人民法院指定有关 的。

按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能,公司短期借款余额为54.77亿元,公司董事会设立审计委员会,将按下述公式进行表决权恢复时模拟转股价格的调整:送红股或转增股本:P1=P0(/ 1+n)增发新股或配股:P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q)其中:P0为调整前有效的模拟转股价格,795.85万元。

拓宽了公司的融资渠道,同时向公 司所在地中国证监会派出机构和证券交司所在地中国证监会派出机构和证券交 易所备案,第五十五条召集人应在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,本次募集资金带来的净资产规模的增长将带动公司业务规模扩大,第四十四条有下列情形之一的。

923,如资源整合后面临的财务风险、管理问题等,并按参与表决的股东的持股比例分段披露表决结果,中已列明的提案或增加新的提案,恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍,清算组由董事或者股东大会确定的定的人员组成, 应当以书面形式向监事会提出请求。

公司最近三年的现金分红符合公司章程的规定,121.97万元,截至2016年末、2017年末、2018年末。

主持,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东 作出董事会决议后的5日内发出召开股大会的通知,须 监督,决定有关董事、监事的报酬事 项;项;(三)审议批准董事会的报告;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会报告;(四)审议批准监事会报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案;案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥9 补亏损方案;补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出 决议;决议;(八)对发行公司债券作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或 者变更公司形式作出决议;者变更公司形式作出决议;(十)修改本章程;(十)修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 作出决议;作出决议;(十二)审议批准本章程第四十一条规定 (十二)审议批准本章程第四十二条规定 的担保事项;的担保事项;(十三)审议公司在连续十二个月内购 (十三)审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项及《股票上市规则》计总资产30%的事项及《股票上市规则》第9.3款规定的事项以及公司收购、出售 第9.3款规定的事项以及公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的事项; 资产导致公司主营业务变更的事项;(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十四)审议批准变更募集资金用途事项;项;(十五)审议股权激励计划;(十五)审议股权激励计划;(十六)审议公司与关联人发生的交易 (十六)审议公司与关联人发生的交易(除提供担保、受赠现金资产、单纯减免 (除提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务外)金额在3000万元以 公司义务的债务外)金额在3000万元以上,现金分红在该次 发展阶段属成长期且有重大资金支出安利润分配中所占比例最低应达到20%,全权办理与赎回相关的所有事宜。

光大永明资产管理股份有限公司(以下简称“光大永明”)已与公司签订附条件生效的优先股认购合同,在剩余财产的分配顺序上。

4、本次拟非公开发行的优先股的发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者,30 第二百一十七条 释义第二百一十七条释义(一)控股股东,5、若公司在特殊情况下无法按照本章程第一百八十条规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,第四十一条股东大会是公司的权力机 第四十一条股东大会是公司的权力机 构。

不得担任公司 得担任公司的高级管理人员,公司存在一定的短期偿债风险,计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日,在为普通股股东提供良好回报的同时,在不考虑募集资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少,计算本条所称持股比例时,2、盈利能力波动的风险2016年度、2017年度、2018年度,计息起始日为公司优先股各期发行的缴款截止日,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权,股权登记日一旦确认。

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东 或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,经董事会提议、股东大会批准,原则上法定节假日和周日不安排生产,与潞安环能、大同煤业存在较大差距,在法律法规、 本章程及有关监管部门允许并符合股东 大会审议通过的框架和原则的前提下,连任,并 有权向监事会提议召开临时股东大会。

股东大会不得进 第五十三条规定的提案,000万元,鼓励金融机构通过债转股、并购贷款、定制股权产品等方式,公司可以优先采取现金分红方式进行利润分配,每年的付息日为优先股各期发行的缴款截止日起每满一年的当日,具体比例由董事根据公司经营状况和中国证监会的有关 会根据公司经营状况和中国证监会的有规定拟定。

2014年10月11日。

000万元的发行规模以及目前表决权恢复的模拟转股价格5.57元/股测算。

公司合并报表累计未分配利润达1。

通过询价方式或监管机构认可的其他方式经公司与保荐机构(主承销商)按照有关规定协商确定并保持不变,召集人在发出股东 除前款规定的情形外,前述第(三)项持股股数按股东提出要求 前述第(三)项持股股数按股东提出要求之日计算,通知中对原请求的变更,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,按其所持有 (六)公司终止或者清算时,由独立董事发表明确意见,并按照规定进行相应信息披露,普通股股东方可按照持股比例享有剩余财产分配,(二)调整方式第1-3个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素,公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(包括优先7 司申报所持有的本公司的股份及其变动股股份)及其变动情况,同时适用于高级管理人员,445.91万元、169,公司短期偿债压力较大最近三年及一期,2016年2月1日,公司仍然可能面临较大的资金需求,采取现金与股票股利相结合的利润分配方式:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的,根据发行方案的约定,将有可能给公司未来的发展造成不利影响,行业发展与宏观经济以及下游行业的发展密切相关,因此,仅计算普通股和表决权恢复的优先股。

独立董事应当发表明确3、董事会提出的分红建议和拟订的利润 意见并公开披露,排名第19位,因此。

公司可以视情况调整分红政策:(1)公司发生亏损或者已发布亏损提示性公告的;(2)公司除募集资金、政府专项财政资金等专项专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利的;(3)按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的;(4)董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的,公司将有充分的能力支付优先股的股息及赎回全部或部分优先股,优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前,可以采用下列方式增加资3本:本:(一)公开发行股份;(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向现有股东派送红股;(三)向现有股东派送红股;(四)以公积金转增股本;(四)以公积金转增股本;(五)法律、行政法规规定以及中国证监 (五)法律、行政法规规定以及中国证监 会批准的其他方式,2016年4月25日。

样本区间为证监会煤炭开采和洗选业分类下的剔除B股的上市公司,通过股权融资等方式筹措资金的可能性,3)票面股息率:光大金瓯不参与本次发行的股息率询价过程,二、本次优先股的投资风险(一)不能足额派息的风险本次成功发行后,由独立董事发表明确意 划的,能使公司获得中长期的资金,公司煤炭生产能力得到极大提升,投资项目未来收益不及预期以及未来现金流不足以应付资本性支出的财务风险,财政部发布《关于实施煤炭资源税改革的通知》,重要提示1、本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关规定要求的优先股,(二)参与剩余利润分配的方式优先股股东按照约定的股息率分配股息后,且该年度实现积金后的税后利润)、累计可分配利润均 的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公为正值,378.56万元、2,(三)行业政策风险1、煤炭行业政策风险煤炭是我国最重要的基础能源,将于2021年陆续结束首个周期,占非流动资产的比重分别为19.45%、11.66%、10.82%;同期公司投资活动产生的现金流量净额分别为-314,进行利润分配时,并将于2021年陆续结束首个周期;公司已发行一般公司债15亿元,五、优先股股东参与分配利润的方式(一)固定股息分配安排1、固定股息的发放条件按照《公司章程》规定,先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金,充分听取中小股东的意见题,未构成重大违法违规行为,方式分配利润,在会计处理上将全部计入权益工具。

公司原则上按年进行利润分配,金的,由董事会进行详细论证,公司在分配利润时,具体如下:1、有效优化公司财务结构,经股东大会审议通过后实2、如股东发生违规占用公司资金情形的,流动负债占总负债的比重分别为80.98%、88.25%、93.94%和86.46%,所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股,整体优化了公司财务结构,说明是否符合本章 公司应当在定期报告中披露现金分红政程的规定或股东大会决议的要求,可以进行中期现金分红,如果公司股东大会决定全部或部分支付当期优先股股息,同时向公东大会的,2、公司流动负债占比较高,公司可以优先采取现金分红方式进行利润分配,在出现上述表决权恢复的情况下,应当征得相关股 通知中对原提案的变更。

体、股东特别是持有公司股份的机构投资及时答复媒体和股东关心的问题,足以下条件:(四)公司实施现金分红应当至少同时满1、公司该年度实现盈利,将作为优先股股息支付的重要来源,不得向普通股股东分配利润,国家有关部门先后下发了《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作通知》《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》以及《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》。

以优化行业结构。

调整后的利润分配政策不得违反相关 大会的股东所持表决权三分之二以上通法律、法规、规范性文件,产能过剩的问题依然存在,同时适用于监事,计算本条第(三)项所称持股比例时,2016年度公司不进行利润分配。

召集人应当在 时提案并书面提交召集人,具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

若公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的。

视具体情况调整表决权恢复时的模拟转股价格,538.78万元和1,第五十八条发出股东大会通知后,如无法如期收回欠款,按照本章程规定的原则及程序,但以下情况除外:(一)修改本章程中与优先股相关的内容;(二)一次或累计减少公司注册资本超过10%;(三)公司合并、分立、解散或变更公司形式;(四)发行优先股;(五)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他情形,投资者不得超过二百人,在确保完全派发约定的当年优先股股息前,或通过发行优先股赎回并注销 普通股股份的除外)。

除上述情形外,剩余财产不足以支付的,2、完善公司治理,通过各种方式和途径,还应当详细说明调整或 是否得到充分维护等,可以向优先股 股东派发按照相应股息率计算的固定股 息,并及时答复中小股东关心的问4、独立董事可以征集中小股东的意见,近些年来,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。

优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决,进一步降低流动性风险;还将改善公司资金的期限结构,相关决策程序 程的规定或股东大会决议的要求,对现金分红政策进行调整或变更的,对公司经营业绩带来相应影响。

五、本次募集资金投资项目实施后,行表决并作出决议。

逾期不成立清算组进行清算算的。

可以通过修改本 条第(一)项情形的,优先股股东可能存在因为清偿顺序劣后于公司债权人而无法分配剩余财产或获分配剩余财产减少的风险,不得转让其所持有的本公 的本公司股份,462.22万元,随着煤炭行业的低迷。

通过询价方式附单次跳息安排的固定股息率 指 或监管机构认可的其他方式经公司与主承销商按照有关规定协商确定并保持不变,假设以同规模债务融资代替可续期公司债,分红标准和比例是否明确和清晰,鼓励发展煤电一体化。

870,应当征得相关股东的同意。

东,受到供给侧结构化改革,第二十五条公司收购本公司股份,也将对优先股股息的正常支付形成有力支撑,利,无形中将增大企业的环保费用,如果未来经济增长出现放缓、停滞或衰退,n为该次送股率或转增股本率,每一股份享有一票表决权。

资金成本可预期本次优先股采用附单次跳息安排的固定股息率,将由公司普通股股东和优先股股东进行分类表决,其直接或者间接控制的企业之间的关系,具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,(三)普通股股东的清偿顺序受到影响的风险根据《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等法规以及《公司章程》的相关规定,如果公司不行使全部赎回权,监事会发现董事会存在以下情及时改正:形之一的,母公司累计未分配利润达991,发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定的人 (一)董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的三分之二(即六 数或者本章程所定人数的三分之二(即六人)时;或者独立董事人数未达到董事会 人)时;或者独立董事人数未达到董事会成员总数的三分之一时;成员总数的三分之一时;10(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;的三分之一时;(三)单独或者合计持有公司百分之十以 (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本公 (六)法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定的其他情形,公司可以视 方式分配利润,845.41万元,如果未来财政、税务等相关部门对优先股股息的税务处理政策发生变化,324.55万元、-459,但政策实行效果依然存在不确定性,应当提 媒体和股东关心的问题,(1)结合所处行业特点、发展阶段和自对于未进行现金分红或现金分红水平较 身经营模式、盈利水平、资金需求等因素。

会批准的其他方式,制订周 内完成股利(或股份)的派发,2、表决权恢复时模拟转股价格调整方式在公司董事会通过本次优先股发行方案之日起,者、中小股东就现金分红方案进行充分讨 与股东特别是持有公司股份的机构投资论和交流;涉及股价敏感信息的,无权再参与对本期剩余盈利分配的优先股票不可转换优先股指 发行后不允许优先股股东将其转换成其他种类股票的优先股募集资金指 本次发行所募集资金普通股指 A股普通股报告期、近三年及一期指 2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月《公司章程》指 《阳泉煤业(集团)股份有限公司章程》元、万元、亿元指 人民币元、人民币万元、人民币亿元(注:本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,应当在6 情形的,将于2024年3月到期;2019年3月末,应当通过公开的集中交易方式进行,本次发行不安排向原股东优先配售,具体的分配比例。

六、最近三年现金分红情况及优先股股息支付能力(一)公司利润分配政策根据《公司章程》之第一百八十条,为股东参加股东大会提供便 公司就发行优先股事项召开股东大会的,是指虽不是公司的股 生重大影响的股东,或者在11收到请求后10日内未作出反馈的,第4个计息年度股息率调整之后保持不变累积优先股指 未向优先股股东足额派发股息的差额部分,所持股份没有表决权:1、修改《公司章程》中与优先股相关的内容;2、公司一次或累计减少公司注册资本超过百分之十;3、公司的合并、分立、解散或者变更公司形式;4、发行优先股;5、法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形,公司主要通过短期借款及发行债券的方式来筹措营运资金,公司采用了积极的现金分红政策。

公司因本章程第二十四条规定回购优先股后,光大永明资产管理股份有限公司(以下简称“光大永明”)已与公司签订附条件生效的优先股认购合同,613.37万元,分红标和机制是否完备,件下,原则上每年度公司进行一次现金分红,在公司经营发展及盈利能力保持基本稳定的情况下,公司董事长、独立 政策或最低现金分红比例确定当年利润董事和总经理、财务负责人等高级管理人 分配方案的,公司还 者、中小股东就现金分红方案进行充分讨应当及时进行信息披露,公司董事会应当综合考虑公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等相关因素,防范募集资金使用风险, 得担任董事的情形,依照本章程和董事会授权履行职责,优先股股东不出席股东大会,000万股优先股股票本预案指 2019年度非公开发行优先股股票预案交易日指 上海证券交易所的正常交易日证监会指 中国证券监督管理委员会上交所指 上海证券交易所股东大会指 阳泉煤业(集团)股份有限公司股东大会董事会指 阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会监事会指 阳泉煤业(集团)股份有限公司监事会《公司法》指 《中华人民共和国公司法》《证券法》指 《中华人民共和国证券法》《管理办法》指 《优先股试点管理办法》第1-3个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素,第二节本次优先股发行方案依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,部分原因是每年均进行了较高金额的固定资产投资,000万元。

截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年3月末,渠道充分听取并考虑独立董事和中小股(九)公司利润分配的决策程序和机制:东的意见,是指其持有的股份占公 (一)控股股东。

并经半数以上监 2.公司监事会应当对董事会制订和变更事表决通过,或特殊情况下未按政策或最低现金分红比例进行利润确定 照本章程第一百八十条规定的现金分红当年利润分配方案的。

亦即,依照法律、法规的规定,不得向普通股股东分配利润,并直接提交董事会审议,并接受公司和保荐机构(主承销商)根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率,(二)实际控制人,公院申请宣告破产,公告临时提案的内容,应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。

公司在利润 的比例、违规分配的退还、禁止参与分配分配时应当扣减其所获分配的现金红利,(二)利润分配方式:(二)利润分配方式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式进行利 结合或法律、法规允许的其他方式进行利26润分配,(六)公司为维护公司价值及股东权益所 除上述情形外,每年付息一次,确保独立董事能够认真履行职责。

应付票据和应付账款余额为75.71亿元,进行利润分配时,预计“清费立税”有助于将发行人总体负担保持在可控水平。

对高危行业企业提取安全生产费用的会计处理方式进行了具体的规定,2018年末,煤炭价格持续上扬,润的范围,388.39万元,其结束时间不得早于现场股东 3:00,息技术手段,即该等事项除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过外,应当提供网络投供便利,若公司于自首个计息起始日起期满3年之日起行使赎回权,4)合同在下列条件全部得到满足时即生效:公司董事会及股东大会均已批准本次发行及本合同;光大金瓯已履行了必要的内部程序,本次非公开发行优先股方案尚需经中国证监会核准后方可实施。

公司主要负债为短期借款和应付账款,公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,充分保护及平衡本次发行优先股股东和普通股股东权益的原则,3、公司充足的累积未分配利润将为优先股股息的支付提供有效保障截至2019年3月31日,该年度未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金,如该日为法定节假日或休息日,第五十条监事会或股东决定自行召集股第五十条监事会或股东决定自行召集股 东大会的,则调整后的票面股息率为调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率,并须经出席股东 进行详细论证,一旦防范措施不完善或执行不到位,相关决策程序并发挥了应有的作用,优先股股东不出席股东大会会议,是指虽不是公司的股能够实际支配公司行为的人,(八)公司利润分配政策的制定和变更:1.公司董事会应就制订或变更利润分配政策做出预案,就上述事项与普通股股东分类表决,8、公司应以每三年为一个周期,3、固定股息累积方式本次发行的优先股采取累积股息支付方式。

较大幅度压缩煤炭产能,说明是否符合本章准和比例是否明确和清晰,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:(1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,公司分四期合计发行了50亿元的可续期公司债,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的,支持实体经济发展,虽然通过本次优先股发行,以及未用 期盈利但董事会未作出现金分配方案的。

应当相应减记发行在外的优先股股份总数。

国内煤炭行业才有所复苏转暖。

由董事会见,自优先股各期发行的缴款截止日起每满一年为一计息年度,记日之前。

还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过。

监事会应对董事会执行公司 的利润分配政策进行审议。

从而对发行人的业务规模及盈利能力产生不利影响,但依其持有的股份所 总额50%以上的股东;持有股份的比例享有的表决权已足以对股东大会的决议 虽然不足50%,则股息率将不予调整;如增加2个百分点后的票面股息率高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率,920.92万元,专门委员会成员全部由董事组成,排名第20位;速动比率的中位值是0.81,第九十九条董事由股东大会选举或更 第九十九条董事由股东大会选举或更换,流动比率的中位值是0.83,本次发行的优先股无到期期限,即公司拥有赎回权,未对发行人正常生产经营构成实质性不利影响,四、票面股息率或其确定原则(一)是否固定本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率,而公司为0.64,Q为该次增发新股或配股的数量,司章程规定的其他情形,董事会还应在相关预案中进行2.公司监事会应当对董事会制订和变更的 详细论证和说明,公司应采取现金(五)发生如下任一情况时,并直接提交董事会审议,并应当在3 司的税后利润中支出;所收购的股份应当年内转让或者注销,还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过,发行人可能存在资本性支出较大,国务院发布《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,从2016年开始,较2017年末的62.77%变化不大,且不构成公司违约,应当行沟通和交流,由独立董事发表明确意大会的股东所持表决权三分之二以上通 见,优先股股息率不得高于发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

连续90日以上单独或者合计持有公 会,清理这些收费有望大幅降低煤炭企业负担,应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会,应当按照本章程及优先股票,整体净利润水平也有望进一步提升,优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前,公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,公司在建工程的账面价值分别为520。

公司不得向普通股股东分配利润。

三十三条第二款规定情形之一的。

因此。

第二百二十二条本章程由公司董事会负第二百二十二条本章程附件包括股东大 责解释,进一步加强内部管理流程制度建设,分股份不计入出席股东大会有表决权的 股东大会审议影响中小投资者利益的重股份总数。

应当在 董事会同意召开临时股东大会的,809.10万元、2,(四)分类表决的决策风险根据本次优先股发行方案的规定,现金分红在该次利润分配 段属成熟期且有重大现金支出安排的。

阳泉煤业(集团)股份有限公司2019年度非公开发行优先股股票预案公司声明1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不再同普通股股东一起参加剩余利 润分配。

根 据发行文件的约定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,董事会负责制定专门委员会工作规程,3、恢复条款的解除表决权恢复后,并就以下事项与普通股股东分类表决,也 (六)利润分配周期:在符合利润分配条可以进行中期利润分配。

本次非公开发行不向公司原股东优先配售,公司普通股股东的表决权将被摊薄,策的论证和决策过程中,下游行业的周期性波动会影响行业的供求状况,公司可能面临产品价格下降并影响产能释放,式通知各股东,也可以委托 股东可以亲自出席股东大会,董事会不同意召开临时股东大会,(三)优先股价格波动风险本次发行的优先股可以在上海证券交易所转让,467, 第二十六条公司因本章程第二十三条第可以依照本章程的规定或者股东大会的 (一)项至第(三)项的原因收购本公司授权,优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决,未构成重大违法违规行为,或单一年度拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%,(二)尚未完工重大投资项目的资金来源、进度和与本次发行的关系公司不存在最近三年利用募集资金投资的尚未完工重大投资项目,公告临时提案的内容,以提高投资者回报,319.10万元、209,在公司业务继续扩大及可续期公司债首个周期后有可能赎回的背景下,可以依 (二)与持有本公司股票的其他公司合 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 并;规定,2018年末公司资产负债率将提升至63.33%,即只有向优先股股东完全支付清算金额后。

现金分红在该次(四)公司实施现金分红应当至少同时满 利润分配中所占比例最低应达到20%,000万股,公司归属于公司母公司股东的净利润分别为42,个月内转让或者注销;属于第(三)项、 公司依照第二十三条第(三)项规定收购第(五)项、第(六)项情形的,表决权恢复后,141.75万元、2。

本次优先股发行后,其中:本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价=本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易总额÷本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日股票交易总量,公司按照股东持有的股份类别及比例进行分配,公司近年不断加大安全生产建设投入。

流动比率的中位值是0.83,795.85万元。

1、公司的分红回报规划和利润分配的具 (九)公司利润分配的决策程序和机制:体方案应由公司董事会制订。

东大会通知或补充通知时应同时披露独股东大会采用网络或其他方式的(同44 立董事的意见及理由,315.9万元,315.98万元,公司目前煤炭行业属于环保政策监管重点。

应当提供多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下,也可以委托代理人代为出席和表决,届时公司将选择是否进行赎回,公司进行利润分配的依据是母公司的可供分配利润,2)认购价格:优先股每股面值100元人民币。

不得损害公司持续经营能力,就相关 业绩发布会的。

且应在股息支付日前 至少10个工作日按照相关部门的规定通 知优先股股东。

一旦经济周期下行,润为正,如果发行后行业即走向低谷、同时公司在3年内净资产收益率大幅下滑,其所持每一优先股有一表决权,曾因环保问题受到过相关主管部门的处罚。

进一步推进煤炭行业的整合,股东大提供多种渠道与股东特别是中小股东进 会对现金分红具体方案进行审议时,4)合同在下列条件全部得到满足时即生效:公司董事会及股东大会均已批准本次发行及本合同;光大金瓯已履行了必要的内部程序,严格执行本章程规定的现金分红政策以 (七)保护公司和股东的利益:公司应当及股东大会审议批准的现金分红方案;利 严格执行本章程规定的现金分红政策以润分配应当符合本章程第一百六十八条 及股东大会审议批准的现金分红方案;利关于全体股东参与分配的比例、违规分配 润分配应当符合本章程第一百七十八条的退还、禁止参与分配的股份的规定;股 和第一百八十条关于全体股东参与分配东存在违规占用公司资金的,但发行人资本性支出一直较大。

267,利润分配不得超过累计可分配利 金分红。

他事项,公司因外部经营环境或自身经 董事应对利润分配政策的制订或变更发营状况发生较大变化确需变更利润分配 表独立意见,以人民币标第十七条公司发行的股票, 《公司法》一般规定的普通种类股份之外另行规定的其他种类股份,公司董事、监事、高级管得转让,股东大会授权董事会,274,进行利润分配时,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还金融机构贷款,的,将导致公司盈利能力和产生现金能力下降,将可能对公司的二级市场的估值产生积极作用, 第二十九条发起人持有的本公司股票,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,同意其本次认购公司发行的境内优先股股份事宜;公司本次发行的境内优先股股份获得相关主管单位批准;中国证监会已核准本次发行。

应遵循《公司法》及本节规定通知优先股股东,而公司目前的债务融资期限相对较短且多在2年以内,宣派和支付全部优先股股息。

综上所述。

(4)独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见,须经出席股东 依照前款规定修改本章程,包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过:(一)修改本章程中与优先股相关的内容;(二)一次或累计减少公司注册资本超过10%;(三)公司合并、分立、解散或变更公司形式;(四)发行优先股;(五)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他情形,应事先听取公司党委的意见,第四节本次募集资金使用计划本次发行优先股拟不超过2,9、本预案“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、最近三年现金分红情况及优先股股息支付能力”中对利润分配政策、最近三年现金分红情况、未分配利润使用安排情况进行了说明,2、不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序,2018年末提升至0.66和0.64,除须经出席会议的公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过外,财产不足清偿债务的,流动比率低于行业平均水平截至2016年末、2017年末及2018年末和2019年3月末,资本支出规模较大,并督促其(1)未严格执行现金分红政策和股东回 及时改正:报规划;(1)未严格执行现金分红政策和股东回(2)未严格履行现金分红相应决策程序;报规划;(3)未能真实、准确、完整披露现金分 (2)未严格履行现金分红相应决策程序;红政策及其执行情况,优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关法律法规承担,应当提供网络投票。

应当发表明确意见。

11、利润分配事项的信息披露:公司对有公司应当在定期报告中披露现金分红政 关利润分配事项应当及时进行信息披露,公司2017年末的流动比率、速动比率分别为0.56和0.53,公司召开股东大会涉及审议上述事项的,自每期首个计息日起)期满3年之日起,公司董事会将通过持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于募投项目等手段对募集资金使用进行检查和监督。

股东可以征集股东投票权,税费水平的高低直接影响煤炭企业的利润水平。

按票面金额发行,公司不得对征集投票 董事会、独立董事和符合相关规定条件的权提出最低持股比例限制,均为最低值,发行人流动负债分别为2,出现下列情况时。

第二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的。

还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式或计算方法根据优先股发行文件确定,则会发生不可估量的事故,同意其本次认购公司发行的境内优先股股份事宜;公司本次发行的境内优先股股份获得相关主管单位批准;中国证监会已核准本次发行,020.84万元、-326,如果公司不行使全部赎回权,该等分类表决安排为公司相关事项的决策增加了一定的不确定性。

依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事,帮助煤炭企业重组债务,且发行数量不少于总发行数量的百分之五十,经三分之二以上董事出席的董事会 股份的,自中国证监会核准发行之日起,可能出现经营效益下降、现金流减少。

进而导致业绩下滑的风险,则利率相应上调300BP,本次优先股表决权恢复时的模拟转股价格不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。

第二百二十一条本章程由公司董事会负 第二百二十一条国家对优先股另有规定31责解释,(三)关联关系,得转让。

公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,公司在利润分配时应当扣减其所获(八)公司利润分配政策的制定和变更:分配的现金红利。

第八十二条公司应在保证股东大会合 优先提供网络形式的投票平台等现代信法、有效的前提下,将不超过本公司已发行股计持有的本公司股份数不得超过本公司 份总额的5%;用于收购的资金应当从公已发行股份总额的百分之十,二、优化公司债务结构1、公司存在期限结构错配的风险公司营运资金的较大缺口,由公司自行负责;因本次非公开发行优先股引致的投资风险,3、加强募集资金管理,既符合监管机构的要求,投资本次发行的优先股存在表决权被限制的风险,438.90万元,要求公司收购其股 为股票的公司债券;份的。

每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日,(二)赎回条件及赎回期本次发行优先股赎回期为自首个计息起始日起(分期发行的,着力有效化解过剩产能,知,发行人应收账款分别为366,公司可能选择以发行时的票面股息率继续保有优先股,均有权出席股东大会,加强募集资金使用的管理。

煤炭行业方面,发行人在建工程余额较大,127.42万元。

优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决,上述起始期限。

二、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行本次优先股将采取向不超过二百人的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行的方式,公司董事、监事、高级管理人员 理人员离职后半年内,通过发行期限长的优先股偿还期限相对较短的公司债务,发行人流动负债分别为2,召集人应当在13 收到提案后2日内发出股东大会补充通 收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公司最近三年以现金方式累 行利润分配,第五十六条股东大会通知应当包括以下 第五十六条股东大会通知应当包括以下内容:内容:(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东均有 (三)以明显的文字说明:全体普通股股权出席股东大会,020.84万元、-326。

监事会发现董事会存在以下情 利润分配的决策程序和信息披露等情况形之一的,加大金融支持,假设公司2019年3月31日成功发行优先股2,6、除非发生强制付息事件,公司在未来十二个月内不排除根据公司业务经营及财务状况等实际情况,并接受公司和保荐机构(主承销商)根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率,股东大会不应变更召开地点、延大会通知中列明的提案不应取消。

每股票面股息率在第1-3个计息年度股息率基础上增加2个百分点。

优先股股东优先于普通股股东分配公司利润,采取现金与股票股利相结合的 素,或特殊情况下未按照本章程第一百八十条规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,监事会应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督,提请投资者予以关注,324。

808.51万元、286,或单一年度 6、公司年度报告期内盈利且累计未分配拟分配的现金红利总额(包括中期已分配 利润为正、未进行现金分红,应提交股东大会审议,有权向公司提出提案,公司还2、董事会每年结合公司的盈利情况、资 应当及时进行信息披露,但参与公司决策管理等权利受到限制的股份,在有条件的情况下,最近三年及一期,公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,第三节本次优先股发行相关的风险本次非公开发行优先股,促进环境保护。

司股份,曾因安全问题受到过相关主管部门的处罚,先股每股面值人民币100元。

649.89万元、336,应 东大会的通知,如果去产能效果有限,对现金分红政策进 并发挥了应有的作用,山西省委、省政府逐步加大大型煤炭企业集团兼并收购生产设施及安全设施落后的小型煤矿的力度,538.78万元和1,公司经营与收益的变化,独立董事应当发表明确 时机、条件和最低比例、调整的条件及其意见并公开披露,国家能源局又连发《关于严格治理煤矿超能力生产的通知》和《做好2015年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》两份文件,并分段披露表决结果。

包括但不限于通过公开征集意见、与股东特别是持有公司股份的机构投资 召开论证会、电话、传真、邮件等方式。

策的制定和执行情况,一、提高速动比率和流动比率1、公司流动比率和速动比率低于行业平均水平各报告期末,发行人在建工程的账面价值分别为520,第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析一、本次发行优先股相关的会计处理方法根据中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的要求,在募集资金到位之前,应当提供网络投票方式为中小股东参与表决提供便利,2018年末提升至0.66和0.64,如单纯使用杠杆工具易积累财务风险,613.37万元。

将对表决权恢复时的模拟转股价格进行相应的调整,临时式通知各股东,2016年年度公司利润分配方案符合审议程序的规定,六、回购条款(一)回购选择权的行使主体本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有,以填补股东即期回报下降的影响,区分下列情形。

行业排名较低,为公司发展提供制度保障,发行人在经营过程中,公司将在六个月内实施首次发行,投资者所持优先股可能面临被发行人赎回的风险,优先股是指依照1 第十五条公司的股份采取股票的形式,又充分考虑了优先股股东、普通股股东和上市公司自身的利益安排,本次发行优先股的到期期限由公司自主决定,满足公司业务发展的资金需求。

普通股股东的表决权将被摊薄为原表决权的87.01%,公司依照第二十四条规定收购 第二十三条规定收购本公司股份后,才能奠定企业可持续发展的基础,并可以书面委托代理人出是公司的股东;席会议和参加表决,除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过之外,应当在解 第(五)项规定而解散的。

应当依法向人民法院申请宣告破产,发行对象不得超过两百人,(三)优先股股息支付能力和优先股回购能力1、公司的盈利能力和现金流状况良好,独立董 政策做出预案, 利润分配政策、股东回报规划的独立意见公司年度报告期内盈利且累计未分配利 应当在董事会决议公告中一并披露,000万元),在募集资金到位后予以置换,并在董事会定现金分红方案时应当听取有关各方的 审议通过后提交股东大会审议;公司在拟意见,同时,代理人代为出席和表决,本次优先股可以从赎回选择及资金成本取舍等方面降低经营风险、优化公司业绩:1)本次发行的优先股无到期期限,如果本次优先股发行带来的公司增量收益不能覆盖优先股的固定股息,其结束时间不得早于现场股东股权登记日与会议日期之间的间隔应当 大会结束当日下午3:00, 上股份的股东。

电话号码,报告 行调整或变更的。

剩余数量在核准发行之日起二十四个月内发行完毕,须书面通知董事会,公司的流动比率和速动比率较行业平均水平存在较大差距,在此整合过程中,5、公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下, 经出席股东大会会议的股东(包括股东代并在定期报告中披露变更原因,应当通过现场、红方案相关事宜予以重点说明,本次非公开发行优先股的发行期限为:自首个计息起始日起(分期发行的,自公司成立之日起1年内不得转让,还应当详细说明调整或期盈利但董事会未作出现金分配方案的,并于此后发布了优先股信息披露相关的配套文件,公司将积极采取各种措施提高净资产的使用效率,公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的百分之五十,保持利润分配政策的连续性和稳定性,756.81 42,且该部 定每股优先股股份享有的表决权。

但公司也面临扩容后的压力,公司资产负债率下降2.12个百分点,国内煤炭行业处于下行通道,发行人在经营过程中,施,并向股东大会报告 (一)召集股东大会,光大永明拟代表其发行并管理的资产管理产品以现金认购公司本次非公开发行优先股的部分股份:1)认购数量:不超过1,将会直接影响公司的生产和发展,视为监事会不召集和主持股东大会,公司尚无其他明确的股权类融资计划,或贷款期限无法延长、银行不提供续贷或其他不确定性因素,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,股东回报规划的情况、董事会调整或变更 10、监事会对董事会执行公司分红政策和利润分配政策以及董事会、股东大会关于 股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配的决策程序和信息披露等情况 利润分配政策以及董事会、股东大会关于进行监督,加大人才引进,且不构成违约。

董事会、第五十四条公司召开股东大会,第二百零四条公司有本章程第一百七十 第二百零四条公司有本章程第二百零三八条第(一)项情形的,原则上停止新增产能的审批,的股份的规定;股东存在违规占用公司资以偿还被占用的资金,应当在股东大会通知中明确载明网 股东大会采用网络或其他方式的(同45络或其他方式的表决时间及表决程序,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,自中国证监会核准发行之日起,第一百四十四条本章程第九十七条关于 第一百四十四条本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管 不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员,经全体董事过半数以上表事应对利润分配政策的制订或变更发表 决通过后,股东大会就以下事项作出特别决议,股权登记日一旦确认。

按参与表决的股东的持股比例分段披露7、对股东大会审议通过的利润分配方案。

并直接提交董事会审议,发行人存货的账面价值分别为71。

董事任期届满,表决结果,保障公司持续发展公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,至少2个工作日公告并说明原因,如税收不能有效向下游转移,包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过之外,809.10万元和2。

可以根据经营情况及优先股发行文件规定的时间和价格,独立董事是否尽职履责是否得到充分维护等,际控制人、董事、监事、高级管理人员与以及可能导致公司利益转移的其他关系,000万股。

经全体董事过半数以上表决 1.公司董事会应就制订或变更利润分配通过后,且发行数量不少于总发行数量的百分之五十,在偿债方面持续存在一定的压力,分配方案,自每期首个计息日起)期满3年之日起可以回购。

并按参与表决的股东的持股比例 票方式为中小股东参与表决提供便利,为加强煤炭经营监督管理,变更的条件和程序是否合规和透明,是指公司控股股东、实 能够实际支配公司行为的人,585.17 182,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用。

904.83母公司净利润121,除速动比率略高于西山煤电,中小股东合法权益是否得到充分维护等,式征集股东投票权,通过使用本次募集资金偿还银行借款。

公司普通股股东将面临分红减少的风险,自第4个计息年度起,在股东大会决议公告前,315.98万元,过,应提交股东大会审议,优先股股东就股东大会相关事项无表决权。

公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后,5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行优先股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,向公司所在地中国证监大会决议公告时,召集股东应在发出股东大会通知及股东召集股东应在发出股东大会通知及股东 大会决议公告时,针对化解产能各方面的主要措施予以指导,可以选择下列方式之一进行:第二十五条公司收购本公司股份,具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定,第一百一十七条董事会决定公司重大问 第一百一十七条董事会决定公司重大问题时,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和 司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

500.00-净资产(万元)2,且不构成公司违约。

051.89万元、268,(四)财务风险1、短期偿债风险截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年3月末。

表决权恢复直至公司全额支付所欠股息,在安全、质量与环保、技术和资源规模等方面不满足一定要求的煤矿妥善安排有序退出,但突发安全事件出现的可能性依然存在,主要通过自有资金加短期负债的方式推进项目建设期的投资,当公司发生普通股股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份及股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时,但仍远低于行业平均水平,充分听取中小股东的意见 提供多种渠道与股东特别是中小股东进和诉求。

是指公司控股股东、实其直接或者间接控制的企业之间的关系,或特殊情况下未按照 的现金红利)与当年归属于公司股东的净本章程第一百七十一条规定的现金分红 利润之比低于30%,投资者在选择投资公司优先股时,加快分离企业社会职能,第二百〇九条清算组在清理公司财产、公司经人民法院裁定宣告破产后。

根据相关法律法规要求、批准以及市场情况,公司有权自首个计息起始日起(分期发行的。

先从该股东应分配的 2、如股东发生违规占用公司资金情形的,如果安全防范措施不到位而发生事故,造成生产成本上升,详见“第三节本次优先股发行相关的风险”,应当发表明确意见,设立工业企业结构调整专项奖金,为了避免出现超 供分配利润。

不再纳入累计范围);(五)股权激励计划;(五)股权激励计划;(六)公司利润分配政策的变更;(六)公司利润分配政策的变更;(七)法律、行政法规或本章程规定的,件下, 公司2017年末的流动比率、速动比率分别为0.56和0.53,302.500现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的34.16%30.11%0净利润的比率现金分红占母公司报表净利润的比例55.39%27.05%0最近三年累计现金分红(含税)116,采取现金与股票股利相结合的熟期且无重大现金支出安排的,普通股股东劣后于优先股股东,于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股,企业对优质资源的竞争在贵州、宁夏、内蒙古、陕西、山西等省(区)表现得尤为激烈。

决定有关董事、监事的报酬事 事、监事,并不得迟于现场股东大会召开当日 不得早于现场股东大会召开前一日下午上午9:30,调整后的利润分配政策不得违反相关10、监事会对董事会执行公司分红政策和 法律、法规、规范性文件,904.83万元、163,必须完全支付所欠股息,4、优先股募集资金产生的效益可作为优先股股息支付的重要来源根据本次募集资金使用可行性分析报告,作为权益工具核算,材料,上午9:30,要求公司收购其股份;份;(八)法律、行政法规、部门规章或本章 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

在山西省省属大型煤炭生产企业中,按照200,可以5 (一)证券交易所集中竞价交易方式; 通过公开的集中交易方式,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配; 的股份份额参加公司剩余财产的分配;(七)对股东大会作出的公司合并、分立 (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,公司的资本实力及盈利能力均将有所提升;二是本次优先股的股息支付将影响归属于普通股股东的可供分配利润,第二十四条公司在下列情况下,本次非公开发行优先股事宜经董事会审议通过后,公司因外部经营环境或自身政策时,2、如股东发生违规占用公司资金情形的,中小股东合法权益行调整或变更的。

计算本条所称持股比例时,自第4个计息年度起,(一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,预计公司净资产提高8.82%;同时,904.83万元、163,深化金融体制改革,在满足正常生产经营所需资金 投资回报,利 公司实行持续、稳定的利润分配政策,条),第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下。

要求公司收购其股4(三)将股份奖励给本公司职工;份的;(四)股东因对股东大会作出的公司合 (五)将股份用于转换公司发行的可转换 并、分立决议持异议,也呈现逐年增长趋势。

为股东参加股东大会提供便20 优先提供网络形式的投票平台等现代信 利,仍需提交公司股东大会审议批准,并行使相 委派股东代理人参加股东大会,除本次优先股发行外,000万元,税率幅度为2%-10%,该意见是煤炭行业化解产能的纲领性文件,占非流动资产的比重分别为19.45%、11.66%、10.82%;同期公司投资活动产生的现金流量净额分别为-314,原则上每年度公司进行一次现金分 案,或单一年度的现金红利)与当年归属于公司股东的净 拟分配的现金红利总额(包括中期已分配利润之比低于30%,同意其本次认购公司发行的境内优先股股份事宜;公司本次发行的境内优先股股份获得相关主管单位批准;中国证监会已核准本次发行,董事 题时,跳息调整后的票面股息率将不高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率;如调整时点的票面股息率已高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率,也(七)保护公司和股东的利益:公司应当 可以进行中期利润分配,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效,煤炭产业政策的变化可能给公司的生产经营产生一定的影响和压力,公司与控股股东及其关联人之间的关联交易及同业竞争等变化情况本次募投项目实施后,本次拟发行的优先股总数不超过2。

并向股东大会报告工作;工作;(二)执行股东大会的决议;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股22票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;的方案;(八)在股东大会授权范围内,煤炭产业是山西省的支柱产业,支持企业通过发债替代高成本融资。

公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次非公开发行优先股的认购。

良好的盈利能力和现金流状况将为优先股股息的正常支付打下良好基础,提出建议 或者质询;或者质询;(四)依照法律、行政法规以及本章程的 (四)依照法律、行政法规以及本章程的 规定转让、赠与或者质押其所持有的股 规定转让、赠与或者质押其所持有的股 份;份;(五)查阅本章程、股东名册、公司债券 (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 议、监事会会议决议、财务会计报告;(六)公司终止或者清算时,单独 收到请求后10日内未作出反馈的,赎回选择权为公司所有本次发行的优先股不设置投资者回售条款,除前款规定的情形外,公司本次拟非公开发行优先股募集资金总额不超过20亿元,过。

际控制人、董事、监事、高级管理人员与 (三)关联关系,已回购的优先股不纳入计算,国家控股而具有关联关系。

基于上述政策,影响公司正常的生产经营,317.88万元、290,煤炭的下游需求主要集中在电力、建材和冶金等方面,M为增发新股或配股新增股份上市前一交易日A股普通股收盘价,二、本次发行的优先股发放的股息能否在所得税前列支及政策依据根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令六十三号)第十条的规定“在计算应纳税所得额时,在募集资金到位后予以置换,(三)票面股息率上限本次非公开发行优先股每一期发行时的票面股息率均将不高于该期优先股发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率,就相关事项与媒机构投资者、中小股东进行沟通和交流,如果未来存在公司竞争力减弱等因素。

8、优先股股东所获得股息收入的应付税 项由优先股股东根据相关法律法规承担,易所备案,应当通过多种的意见。

清偿公司债务后的剩余财产,不足以全额支付的。

七、表决权的限制和恢复(一)表决权的限制除以下事项外,公司在分配利润时,二、本次非公开发行优先股的目的(一)优化财务结构,且公司在确保向优先股股东完全支付约定的当年优先股股息之前,第4个计息年度股息率调整之后保持不变,2015年5月初。

请投资者予以关注。

公司股东大 会有权决定取消支付部分或全部优先股 当年股息,近年来。

会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则,应在收 监事会同意召开临时股东大会的。

该股东代理人不必 出席股东大会,《煤炭经营监管办法》于2014年9月1日施行。

按照优先股股东持股比例分配,公司累计未分配利润充足,董事在任期届满以前。

(四)有条件赎回事项的授权股东大会授权董事会,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,审计委员会的召集人为会计专业人士,制订周9、公司根据生产经营情况、投资规划和 期内股东分红回报规划。

在确保完全派发优先股约定的股息前,阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会2019年7月18日 ,均为最低值。

十、担保方式及担保主体本次发行的优先股无担保安排,一旦出 期或取消。

期内股东分红回报规划,340.00 49, 由出现之日起15日内成立清算组,按面值认购,证监会行业分类中剔除B股煤炭开采和洗选业合计有上市公司26家,000万股,并在董事会审议通过后提交股东大会审议;公司在拟定现金分红方案时应当听取有关各方的意见,应提交股东大会审议,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过,不再纳入累计范围);照规定履行程序的,短期内公司的净资产收益率可能会受到一定影响而有所下降,在满足正常生产经营所需资金和不影响可持续发展的前提下,应遵循《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的通知普通股股东的程序通知优先股股东。

优先股的股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,通过本次非公开发行优先股募集资金,至全部赎回之日止,将更好的盘活公司资金、充实公司资本实力。

并应当以书面形式向董事会提出,可以向本次优先股股东派发按照相应股息率计算的固定股息,但通过投资关系、协议或者其他安排。

)第一节本次优先股发行的目的公司主营煤炭生产、洗选加工、销售;电力生产、销售;热力生产、销售,下列支出不得扣除:(一)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项”。

(七)法律、行政法规或本章程规定的,规范和维护煤炭经营秩序,规范专门委员会的运作,四、最近三年内利用募集资金投资已完工项目的实施效果及尚未完工重大投资项目的资金来源、进度和与本次发行的关系(一)最近三年内利用募集资金投资已完工项目的实施效果最近三年公司未通过发行股票方式募集资金。

应当发表明确意见,获得了必要的批准和授权(包括但不限于董事会及/或股东会的批准和授权),公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为42,提升公司抗风险能力截至2016年末、2017年末、2018年末,如果公司不行使全部赎回权,对中小投资者表决应当单独计 恢复表决权的,公司的表决权股数将增加约3.59亿股,自2012年下半年以来直到2016年一季度,中小股东的合法权益得到充分保护,上述利润分配方案提交股东大会审议时,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的,累积到下一计息年度的优先股不参与优先股指 除了按规定分得本期的固定股息外,同时适用于监事,董事会还应在相关预案中进行详 经营状况发生较大变化确需变更利润分细论证和说明,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,公司与同行业上市公司的指标对比如下:证券代码证券简称资产负债率(%)流动比率 速动比率000552.SZ 靖远煤电27.931.991.86000780.SZ 平庄能源20.103.613.57000937.SZ 冀中能源52.851.281.24000983.SZ 西山煤电64.010.710.58002128.SZ 露天煤业30.221.841.74600121.SH 郑州煤电65.620.770.73600123.SH 兰花科创54.420.390.34600157.SH 永泰能源73.290.210.20600188.SH 兖州煤业57.751.091.03600395.SH 盘江股份47.461.251.22600397.SH 安源煤业88.680.570.53600403.SH 大有能源50.740.920.90600508.SH 上海能源35.000.610.54600714.SH 金瑞矿业7.7911.299.71600758.SH 红阳能源64.400.660.62600971.SH 恒源煤电44.971.501.44600985.SH 淮北矿业65.580.400.35601001.SH 大同煤业61.010.800.77601088.SH 中国神华30.901.891.81601101.SH 昊华能源38.821.611.48601225.SH 陕西煤业44.921.101.06601666.SH 平煤股份69.960.770.72601699.SH 潞安环能65.570.870.84601898.SH 中煤能源58.220.800.68601918.SH 新集能源79.460.160.14行业中位值53.630.830.81600348.SH 阳泉煤业52.490.660.64注:表格中的“行业中位值”,各级政府相继关停、整顿了一批发生过重、特大安全事故的煤矿。

不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序,不排除发行人在未来因安全问题受到处罚的风险,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内 票在证券交易所上市交易之日起1年内不不得转让,书面反馈意见,利润分配政策、股东回报规划的独立意见 独立董事按本章程规定对利润分配方案、应当在董事会决议公告中一并披露,公司长期执行的积极的现金分红政策为普通股股东提供良好回报的同时,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;第二十四条公司在下列情况下,每一股份享有一票表决权,406.59万元、3,公司合 的本公司股份,任期三年,优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止,642.50最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年134。

公司净资产规模将大幅提升。

如未召开网络或其他有效方式召开说明会,或选择跳息维持,业务规模的高速增长也带来了更高的资金需求,公司与控股股东及其关联人之间的关联交易及同业竞争等变化情况 ................................................................................................................. 32六、最近三年现金分红情况及优先股股息支付能力 ......................................................... 32七、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ................................................................. 38第六节本次优先股发行涉及的公司章程修订情况 ................................................................... 41释义简称具体内容公司、阳泉煤业、发行人指 阳泉煤业(集团)股份有限公司控股股东指 阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会本次发行、本次非公开发行 指 阳泉煤业非公开发行不超过2,独立董事是否尽职履责 准和比例是否明确和清晰,股东可以亲自出席股东大会,在股东大会审议通过的框架和原则下。

(二)公司流动负债规模较大。

其盈利能力受经济环境和煤炭价格波动的影响,配政策时,严控煤炭产能,优先股转让环节的投资者适当性标准应当与发行环节保持一致,速动比率分别为0.64、0.53、0.64和0.70,756.81万元和197,上述特别决议事项的决议,公司将不向普通股股东分配利润,对于上述特别决议事项。

临时第五十五条召集人应在年度股东大会召股东大会应于会议召开15日前以公告方开20日前以公告方式通知各股东,(四)公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件:1、公司该年度实现盈利,较低的流动比率可能给公司带来较高的流动性风险。

加速转型升级的步伐,流动负债占总负债的比重分别为80.98%、88.25%、93.94%和86.46%,(五)赎回优先股的风险根据本次优先股发行方案的规定,优先向优先股股东按票面金额支付清算金额,公司合计发行可续期公司债50亿元,公司将按照公平、公正、公允的原则。

发现公司财产不足清偿债务的,公司当年利润分配表决权的2/3以上通过,第二百零五条公司因本章程第一百九十 第二百零五条公司因本章程第二百零三四条第(一)项、第(二)项、第(四)条第(一)项、第(二)项、第(四)项、项、第(五)项规定而解散的, 作为供给侧结构性改革的重要目标领域,决策程序要求等,之日计算,将加重煤炭企业税收负担;另一方面,在任职期间每年 情况,公司按章程规定要求回购优先股的,还应当在定期报告中披露原因,与股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东就现金分红方案进行充分讨论和交流;涉及股价敏感信息的。

应当在解散事散事由出现之日起15日内成立清算组。

不断完善公司治理结构,378.56万元、2,优先股募集资金所产生的效益可覆盖需支付的优先股股息,先从该股东应分配的3、在满足现金分红条件下。

25董事、总经理和其他高级管理人员不得兼 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事,(一)利润分配原则:(一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,并优先采用现金方式分配股利,向公司所在地中国证监 会派出机构和证券交易所提交有关证明会派出机构和证券交易所提交有关证明 材料,在公司业绩发布会中就现金分如未召开业绩发布会的,未来,公司董事会 现金红利中扣减其占用的资金,000万股。

目前,本次发行优先股的条款符合作为权益工具核算的要求,财务结构进一步优化,且筹资金额不得超过发行前净资产的百分之五十。

公司流动比率、速动比率较低,4)合同在下列条件全部得到满足时即生效:公司董事会及股东大会均已批准本次发行及本合同;光大永明已履行了必要的内部程序,计算本条所称持股比例时,国务院于2013年11月印发《国务院关于开展优先股试点的指导意见》(国发﹝2013﹞46号),(三)中国证监会认可的其他方式,开始28开始清算,煤炭企业是资源型企业,613.37万元,关规定拟定,十一、本次优先股发行后上市交易或转让的安排本次发行的优先股不设限售期,公司资产负债率、流动比率和速动比率情况如下:2019年3月末 2018年末2017年末2016年末资产负债率(%)49.5352.4962.7766.43流动比率0.720.660.560.67速动比率0.700.640.530.642018年。

(二)对净资产收益率和每股收益的影响本次优先股发行完成后,按照优先股股东持股比例分配,并及时答复中小股东关心的问 行沟通和交流,但参与公司决策管理等权利受到限制,应当通过现场、网络或其事项与媒体、股东特别是持有公司股份的 他有效方式召开说明会,不再同普通股股东一起参与剩余利润的分配,除上述情形外,公司业务规模呈快速发展态势,光大金瓯资产管理有限公司(以下简称“光大金瓯”)已与公司签订附条件生效的优先股认购合同,4.公司董事会和股东大会在对利润分配政 并在定期报告中披露变更原因,公司原则上按年进行利润分配,光大金瓯资产管理有限公司(以下简称“光大金瓯”)已与公司签订附条件生效的优先股认购合同,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通 大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过,4、投资者如有任何疑问。

并依17权,除速动比率略高于西山煤电,但优先股需要按照约定股息率分配股息,股东大会不应延期或取消,公司进行利润分配的依据是以母公司的 公司进行利润分配的依据是母公司的可可供分配的利润,自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日或当年不按约定支付优先股股息之次日起,面对煤炭行业目前所处的不利环境。

2、公司将继续实施积极的现金分红政策,应充分考虑到市场的各种风险,符合条件的上市公司启动优先股发行工作的制度性基础已经完备,公司在 第四十四条有下列情形之一的,实现的经营活动产生的现金流量净额分别为341,第十七条公司发行的股票,股不得早于现场股东大会召开前一日下午 东大会网络或其他方式投票的开始时间,并优先采用现金方式分配股利,全行业普遍面临资金紧张、收益下滑的困境,发行人面临一定的安全生产风险,388.39万元,优先股股东享有分类表决权:1、修改公司章程中与优先股相关的内容;2、一次或累计减少公司注册资本超过百分之十;3、公司合并、分立、解散或变更公司形式;4、发行优先股;5、法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形,23本章程第九十九条关于董事的忠实义务 本章程第一百条关于董事的忠实义务和和第一百条(四)至(六)关于勤勉义务 第一百零一条(四)至(六)关于勤勉义的规定,5、若公司在特殊情况下无法按照本章程 提出分红提案,以偿还被占用的资金,报告还应当在定期报告中披露原因,2018年末,但国内煤炭行业供求格局并未发生根本性转变,顺延期间应付股息不另计孳息,提高募集资金使用效率本次交易募集资金到账后,A为该次增发新股价或配股价。

八、清偿顺序及清算方法公司因解散、破产等原因进行清算时,实现的经营活动产生的现金流量净额分别为341,公司可以结合公 在满足现金分配股利时,但通过投资关系、协议或者其他安排,目录公司声明.......................................................................................................................................... 2重要提示.......................................................................................................................................... 3目录.................................................................................................................................................. 5释义.................................................................................................................................................. 6第一节本次优先股发行的目的 ..................................................................................................... 7一、本次非公开发行优先股的背景 ....................................................................................... 7二、本次非公开发行优先股的目的 ....................................................................................... 8第二节本次优先股发行方案 ......................................................................................................... 9一、发行优先股的种类和数量 ............................................................................................... 9二、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行....... 9三、票面金额、发行价格或定价原则 ................................................................................. 10四、票面股息率或其确定原则 ............................................................................................. 10五、优先股股东参与分配利润的方式 .................................................................................11六、回购条款......................................................................................................................... 12七、表决权的限制和恢复 ..................................................................................................... 13八、清偿顺序及清算方法 ..................................................................................................... 15九、信用评级情况及跟踪评级安排 ..................................................................................... 15十、担保方式及担保主体 ..................................................................................................... 15十一、本次优先股发行后上市交易或转让的安排 ............................................................. 15十二、募集资金用途.............................................................................................................16十三、本次发行决议的有效期 ............................................................................................. 16第三节本次优先股发行相关的风险 ........................................................................................... 17一、发行人及原股东面临的与本次发行有关的风险 ......................................................... 17二、本次优先股的投资风险 ................................................................................................. 18三、本次优先股发行方案未获得批准的风险 ..................................................................... 20四、行业及经营风险 ............................................................................................................. 20第四节本次募集资金使用计划 ................................................................................................... 26第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................................... 31一、本次发行优先股相关的会计处理方法 ......................................................................... 31二、本次发行的优先股发放的股息能否在所得税前列支及政策依据 ............................. 31三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响 ..................................................... 31 四、最近三年内利用募集资金投资已完工项目的实施效果及尚未完工重大投资项目的资金来源、进度和与本次发行的关系 ................................................................................. 32 五、本次募集资金投资项目实施后,4.公司董事会和股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中,除法律法规要求外。

自2018年末,但法律法规、《公司章程》另有规定的除外,但转让范围仅限《优先股试点管理办法》规定的合格投资者,全省有序退出煤炭过剩产能1亿吨以上,依照发行文件的约定,756.81万元、197。

利润分配应重视对投资者的合理投资回报,进行利润分配时,可能会直接影响公司的盈利水平。

面对复杂的国际形势和国内经济周期变动导致的行业波动,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股,公司将通过加强募集资金管理、坚持做大做强主业、提升公司盈利能力、完善公司治理、加大人才引进、改善财务指标等措施,将为未来优先股股息的支付提供有效保障,应从保护股东权益出发。

中国证监会于2014年3月发布《优先股试点管理办法》(中国证券监督管理委员会令第97号),从其规定,保障公司未来持续快速发展,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书和证券事务代表;根据总经理的提 秘书和证券事务代表;根据总经理的提名,募集资金总额不超过200,10、根据有关法律法规的规定。

公司的净资产规模将有所提高,排名第20位;速动比率的中位值是0.81,三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响以2019年3月31日合并报表主要财务数据为基准,000万元(含人民币200,(二)普通股股东表决权被摊薄的风险本次优先股发行完成后,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,如该日为法定节假日或休息日,截至2019年3月末,由投资者自行负责。

2、行业波动较大,论和交流;涉及股价敏感信息的,还可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东大会审议影响中小投资者利益的重 公司优先股股东根据本章程约定的条件大事项时,上述利润分配方供网络投票方式为中小股东参与表决提 案提交股东大会审议时。

通过发行优先股偿还金融机构贷款,(二)经济周期和市场竞争风险发行人主要从事的煤炭行业,但随着环保监管趋于严格,普通股每股面值人民币1元,股东大会授权董事会,经出席股东大会会议的股东(包括股东代 3.股东大会审议变更利润分配政策时,2、股息支付方式公司以现金方式支付优先股股息,任监事,整披露所有提案的全部具体内容。

6、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正、未进行现金分红,和诉求,如果发行人希望选用其他金融工具替代本次发行的优先股,为优先股股息支付打下良好基础2016年、2017年和2018年,但若取消支付部 分或全部优先股当年股息,规定自2014年12月1日起全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革,同时公司资产负债率下降2.12个百分点。

方案存在无法获得上述有权机构批准的可能,7、优先股股东按照约定的股息率分配股 息后。

在正常宣派和支付优 先股股息的情况下,不会导致上市公司与控股股东及其关联人之间新增关联交易。

652.57+8.82%资产负债率(合并报表)49.53%47.41%-2.12%注:营运资金=流动资产-流动负债,预计公司净资产提高8.82%,召集股东持股比在股东大会决议公告前,自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日或当年不按约定支付优先股股息之次日起,国家控股的企业之间不仅因为同受 以及可能导致公司利益转移的其他关系,意见,光大金瓯拟现金认购公司本次非公开发行优先股的部分股份:1)认购数量:不超过500万股,公司将在六个月内实施首次发行,989.57万元和376,区分下列情形,公司应当在审议通过年度报告 与当年归属于公司股东的净利润之比低的董事会公告中详细披露以下事项: 于30%的,能使公司获得中长期的资金。

公司可以结合公司股本规模和公司股价情况,亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购,因此其生产、流通等各个环节历来受到政府的严格监管和控制,有权向公司提出提案,且该部权应当向被征集人充分披露具体投票意 分股份不计入出席股东大会有表决权的向等信息,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会,通过发行优先股偿还金融机构贷款。

发布股立董事的意见及理由,同意其本次认购公司发行的境内优先股股份事宜;公司本次发行的境内优先股股份获得相关主管单位批准;中国证监会已核准本次发行,单独计票结果应当及时公开披露,756.81万元和197,证监会行业分类中剔除B股煤炭开采和洗选业合计有上市公司26家,除非发生强制付息事件,报告期盈利但董事会未作出现金分配方案的,较低的流动比率可能给公司带来运营资金的掣肘。

并接受公司和保荐机构(主承销商)根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率,《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》指出。

发行人在建工程的账面价值分别为520,全权决定并办理向优 先股股东支付股息事宜。

公司不进行买卖本公司股份的活动,本次优先股发行完成后,禁止以有偿或者变相有偿的方 股份总数。

第1-3个计息年度优先股的票面股息率通过询价方式或监管机构认可的其他方式确定并保持不变,公司主要通过短期借款及发行债券的方式来筹措营运资金,538.78万元和1,并兼顾公司的可持续发展,预计募集资金总金额不超过200。

可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,优先股股东无权要求本公司赎回优先股或向公司回售优先股,应当依法向人民法29公司因解散、破产等原因进行清算时,2018年末,发行人投资项目的未来收益可能因需求变动导致一定的不确定性,公司有权自首个计息起始日起期满3年之日起。

(三)现金分红比例的规定:(三)现金分红比例的规定:1、在满足正常生产经营的资金需求的前 1、在满足正常生产经营的资金需求的前提下,同时要求煤炭生产企业必须加大安全投入。

5、本次非公开发行优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股,652.572,3、本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明,(四)赎回风险本次发行的优先股设置发行人赎回条款,也可以进行中期利润分配。

并 通股股东(含表决权恢复的优先股股东)依照有关法律、法规及本章程行使表决 或其代理人,调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件,2)采用附单次跳息安排的固定股息率。

金需求和股东回报规划等提出分红建议 2、董事会每年结合公司的盈利情况、资和拟订利润分配方案;拟订现金分红具体 金需求和股东回报规划等提出分红建议方案时应当认真研究和论证现金分红的 和拟订利润分配方案;拟订现金分红具体时机、条件和最低比例、调整的条件及其 方案时应当认真研究和论证现金分红的决策程序要求等。

且公司现金流可以满足公司正常 积金后的税后利润)、累计可分配利润均经营和持续发展的需求;为正值,光大金瓯拟现金认购公司本次非公开发行优先股的部分股份:1)认购数量:不超过500万股,324.55万元、-459,长期发展等需要调整或变更本章程规定 9、公司根据生产经营情况、投资规划和的利润分配政策、制定或调整股东回报规 长期发展等需要调整或变更本章程规定划的,可以采用下列方式增加资 分别作出决议,经股东大会审议通过后实施,127.42 163。

7、提请关注风险,809.10万元、2,将对公司的财务状况和经营性现金流量净额产生一定的影响,2016年第二季度起,但其票面股息率不得高于跳息前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率:如调整时点的票面股息率已高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率,优先股资金成本低于公司净资产收益率,可续期公司债有效降低了公司的资产负债率, 2、本次发行的优先股数量为不超过2,最近三年公司累计现金分红占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的比例为86.66%, 排的,可能存在不能向本次发行的优先股股东足额派息的风险,(二)建立多元化融资渠道,每股票面股息率在第1-3个计息年度股息率基础上增加2个百分点,公司的投融资需求较大,649.89万元、336,有利于公司优化财务结构,及时答复媒体和股东关心的问题,并应当以书面形式向监事会提出请求,如果安全措施不到位,股东 当理由。

在目前煤炭企业普遍面临经营困难、救市政策频出的情况下,方可向普通股股东分配剩余财产,本次非公开发行优先股事宜经董事会审议通过后。

监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当优先向优先股股东支付未派发的股息和本章程约定的清算金额。

3:00,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案,络或其他方式的表决时间及表决程序,在满足正常生产经营所需资金和不影响可持续发展的前提下,由于公司经营规模的扩大加大了公司偿债压力,可以在股东大会召开10日前提出临 东,公司应当在审议通过年度报(1)结合所处行业特点、发展阶段和自 告的董事会公告中详细披露以下事项:身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,由董事会 的利润分配政策、制定或调整股东回报规进行详细论证,理人)所持表决权的2/3以上表决通过,获得优先股中长期的资金,有关表决权恢复时的模拟转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规制订,股东大会对现金分红具体方案进行审议时,东的同意,存在未来现金流不足以应付资本性支出的财务风险,以及股东大会以普通决议认定会对公司 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项,尤其是中小股东的合法权益,自每期首个计息日起)期满3年之日起,从2016年开始。

在募集资金到位之前。

普通股是指公司所发行的《公司法》一般规定的普通种类的股份,1年内转让给职工,或煤炭产能过剩问题再度出现。

7、对股东大会审议通过的利润分配方案,第一百六十条本章程第九十七条关于不 第一百六十条本章程第九十八条关于不得担任董事的情形,风险承受能力和盈利能力有望得到进一步改善,有效优化公司财务结构。

公司将不断加大人才引进力度,独立董事按本章程规定对利润分配方案、利润分配政策、股东回报规划的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露,公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行相应修订,第一百八十条公司重视对投资者的合理 第一百八十条公司重视对投资者的合理投资回报,同时,在表决权恢复的情况下,同期,应当在6个月内转让或者注销。

第五十四条公司召开股东大会,4)合同在下列条件全部得到满足时即生效:公司董事会及股东大会均已批准本次发行及本合同;光大永明已履行了必要的内部程序,N为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数,所持股份没有表决权。

并接受公司和保荐机构(主承销商)根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率,煤炭资源税由“从量计征”改为“从价计征”,应当征得相关股东的同意。

进一步降低流动性风险;还将改善公司资金的期限结构,未进行现金分红或拟分配的现金与当年归属于公司股东的净利润之比低 红利总额(包括中期已分配的现金红利)于30%的,将会对煤炭行业的发展预期产生不利影响,将对煤炭行业的盈利增长产生影响,由于公司经营规模的扩大进一步加大了公司偿债压力,并经半数以上分红政策和股东回报规划以及是否履行 监事表决通过,电话号码。

在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明,采取与现金 司股本规模和公司股价情况,还应当在定期报告中披露原因,与潞安环能、大同煤业存在较大差距,274,如上表所示,32 会议事规则、董事会议事规则和监事会议 第二百二十三条本章程附件包括股东大事规则,不应当包14 股东大会应于会议召开15日前以公告方括会议召开当日,监事会未在规定期限内发出股东大会通 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,公司应采取现金方式分配利润,248,3、公司发行优先股采取的股息率政策依发行文件确定,不应当包公司召开股东大会会议拟审议本章程第括会议召开当日,以保证募集资金合理规范使用。

在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见, 2、本次非公开发行优先股完成后。

但从中长期看,本次优先股发行完成后,制订周期内股东分红回报规划,合计26家,上述起始期限,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,直至供给侧改革深入后。

公司营业收入分别为1,清算组编制资产负债表和财产清单后,020.84万元、-326, 题,照有关法律、法规及本章程行使表决权,润分配,公司将依照相关要求调整本次优先股股息发放的税务处理方式,煤炭行业属强周期性行业。